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如同索倫一樣，欺詐是格勞龍的本能，他非常精明地施行詭計及謊言，當被發現的時候已經太遲，他所帶來的破壞更甚於殘暴的力量，他導致精靈要塞納國斯隆德毀滅，又令當時的大英雄圖林·圖倫拔自殺，格勞龍又令圖林的妹妹妮諾爾失憶，使兄妹不能相認（妮諾爾出生在圖林離家后），還嫁給她的哥哥，圖林在自殺前，以其佩劍古山格擊殺格勞龍。

史矛革現在還在孤山沉睡，孫陽不著急去對付，史矛革是中土世界最後一條巨龍，孫陽不準備殺死它，準備降服它，收一個寵物玩。

中土世界第三紀2900年，在中土的夏爾地區，有四個年輕人正在散布在風景優美的平原上，優美的風景讓四個年輕人都是滿臉笑容，他們就是孫陽一行人，雖然是在劇情開始前進入的這個世界，但是孫陽並沒有趕上巨龍史矛革進攻山下王國的時間點，但是也比比爾博巴金斯出發https://www.hetubook.com.com要提前了41年。

史矛革是中土世界的最後一條巨龍，戒靈騎得那種飛龍不是真正的巨龍，那種飛龍太丑了，真正的巨龍早已經滅絕。

安卡拉剛是第一紀元的巨龍，是魔苟斯培育，他是所有巨龍中最巨大和最有力量的龍，並且是首個有翼巨龍，是魔苟斯對抗敵人有力的武器，傳說安卡拉剛的巨大足以把太陽遮蔽，他是中土大陸最巨大的龍，根據甘道夫所說推斷，安卡拉剛噴出的火焰較其他龍熾熱，甚至可以毀壞魔戒，當然並不包括至尊魔戒。

中土世界第二紀3441年，精靈與人類最後同盟推翻索倫，索倫的至尊魔戒被人類領袖埃西鐸獲得，索倫失去形體，逃往東方，第二紀結束。

中土世界第三紀2770年，巨龍史矛革摧毀了山下王國，國王索爾、子索恩二世、孫索林二世逃離，流離失所。

亞和圖書爾諾（Ainur），神聖者是埃汝創造的諸神，主神梵拉（Valar）管理阿達，一共有十四位主神，七男神七女神，次神邁埃（Maiar）是他們的助手和僕從，如甘道夫（Gandalf）、薩魯曼（Saruman）。

米爾寇（Melkor）本是第十五位主神，卻起了貪念而墮落，他更廣為人知的名字是魔苟斯（Morgoth），他有一批強大的次神盟友：炎魔（Balrog），他還有一個更有名的次神僕人：索隆（Sauron），這就是魔戒三部曲中，最大的反派BOSS。

魔苟斯因為墮落了，就被其他的主神擊敗，囚禁在神在亞曼（不死之地）的王國里，同時神為了保護精靈，把大部分的精靈都西遷到亞曼，這樣精靈就不會死了，這部分精靈被成為艾爾達精靈，即星辰的子民，留在中土大陸的精靈被稱為阿瓦瑞精靈，即不願遷徙和圖書的人。

史卡沙是出沒于灰色山脈的惡龍，掠奪了灰色山脈的矮人寶庫，最終被伊歐西歐德人類佛蘭斬殺，史卡沙的描寫比較少，根據它能夠鑽進矮人的閘門，可以推斷它是一頭比較小的巨龍。

格勞龍是中土大陸首個及最巨大的噴火巨龍，是最著名的欺詐者和貪婪之蟲，雖然格勞龍並非最大的一條龍，也不會飛行，但他是很強大及狡猾的一條巨龍，他不須親自行動便可達到他的目的。

史矛革是描寫最多的一頭巨龍，因為霍比特人這個長篇故事就是圍繞著它寫的，史矛革有很多頭銜，山下之王（KingUndertheMountain）、萬惡之首（ChiefestandGreatestofCalamities）、黃金史矛革（SmaugtheGolden）、華麗史矛革（Magnificent）、暴君史矛革（Tyrannical）、君王史矛www.ｈｅtuｂｏok•coｍ.ｃｏm革（LordSmaug）、頑固的史矛革（Impenetrable）……等等，總之史矛革不是個好東西。

阿達，地球上有三塊大陸，最古老的是東方的中土（MiddleEarth），年輕的是西方的亞曼（Aman，不死之地），之間還曾存在過努美諾爾（Numenor），小說中絕大部分的故事都是發生在中土。

魔苟斯完蛋了，第一紀年也就結束了，但是他的手下索倫和炎魔，還有一些巨龍就在中土大陸上開始搞破壞。

中土世界第二紀就該索倫了，索倫在中土艾里京（Eregion）與精靈凱勒布理鵬合造了許多魔戒，分送給九名人類與七族矮人王，而索倫又打造了能夠統御這些戒指的至尊魔戒，並把自己的能力灌輸其中，索倫藉著大魔戒可以探知小魔戒佩戴者的心思，進而控制他們。

精靈藉由精靈魔戒的力量感知到了索倫的野心，就藏起了戒指，並和-圖-書且反抗索倫，中土世界第二紀的戰爭拉開序幕。

埃汝創造了精靈和人類，主神之一的奧力創造了矮人，不過都是在沉睡，等到精靈蘇醒之後，人類和矮人才蘇醒，只不過精靈在蘇醒的時候有一部分被魔苟斯抓走，墮落成了奧克斯，也就是半獸人。

魔戒的世界是一個宏偉的世界，一點都不比現實世界差，它有完成的體系，從最原始的神開始，在這個世界中，埃汝（Eru）是初始、太一、至上神，他的思想中誕生了諸神，他在太虛中創造了阿達（Arda），即地球（TheEarth），精靈也稱他為伊汝瓦塔（Ilúvatar）。

接下來就該紀年了，第一紀年是精靈對抗魔苟斯，魔苟斯從亞曼逃了出來，並且偷走了艾爾達精靈旁支諾多族的三顆寶石，第一紀年也就是圍繞著這三顆寶石進行的戰鬥，結果是魔苟斯被打敗，三顆寶石的結果是一顆被帶走，一顆跌落大地的深處，一顆落入大海。