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香江新豪門

作者:任豬飛
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第三百二十八章 私有化華置

第三百二十八章 私有化華置

華人置業順利私有化,不是林祖輝手段有多高明,而是善意的收購,故沒有學前世大劉私有化搞得烏煙瘴氣。
手中有錢了,林祖輝自然也得開始籌備如何花錢,他先將購買現代貨櫃25%股權、亞洲電視20%股權,總計31億的資金進行了清償。
接下來,就是正式走流程了。
林祖輝接著問道:「如果私有化成功,我的股份將會被稀釋至多少?」
此時,新時代集團市值161億(9.8億股),華人置業95億(3.8億股),都大大低於資產凈值;新時代集團的市值排在十大地產公司第四,華人置業的市值排在第八。
不過,也有股東問道:「如果換股之後,我們手中的新時代集團股票貶值了怎麼辦?」
當天,華人置業的股東大會正式舉行,新時代集團作為大股東進行了迴避。不過主持會議的,確實華人置業總經理高毅,自然也提前演講了一番。
11月28日,星期二。
私有化股東大會,是小股東討論是否接受,不包括大股東在內,投票超過90%,即宣布成功。若是林祖輝在會場,一番蠱惑的言論一出,大家還不得馬上投降!
幾人具體商討了一下對策,很快決定立馬行動,爭取本周就通過發行「認股權證」的申請,並對外公布。
看完方案,林祖輝點點頭,並說道:「每兩股新時代集團股票的價值是32.8元,換取一股價值25元的華人置業。如果華人置業的股東同意,他們每股便可以獲得8元的賬面盈利,溢價兩成多了。所以,這算是善意的私有化!」
林祖輝又說道:「不過按理,我們作為大股東,是不能進入這個股東大會的,該由誰來勸說那些小股東呢?」
高毅馬上答道:「這是利好消息,怎麼會無緣無故下跌呢?」
與此同時,林祖輝和梁伯韜來到中區渣打銀行大廈,和渣打銀行大和_圖_書班萊恩斯會面。
至於剩下的資金,留著1月份再迅速撤離。
萊恩斯馬上說道:「原來如此!你們打算怎麼私有化?」
萊恩斯馬上問道:「新時代集團集資了20億?」香江如此大的新聞,他沒有道理不知道。
這是關於私有化華人置業的方案,以及林祖輝合理增持股份的方案。
依舊是善意私有化,短期投資者可以溢價兩成出手股票,長期投資者可以選擇換成新時代集團的股票。
不一會,梁伯韜和梁真勛兩人聯袂來到林祖輝的辦公室。
此時,日經指數已經高達36000點,看趨勢馬上就是一路暴漲至39000點,這讓林祖輝的收穫將大大高於預期。
林祖輝點點頭,這個持股比例可以接受!
梁伯韜和萊恩斯很熟,馬上說道:「莫非你還覺得林生真的遇到債務危機啦?」
國泰城市的市值一直漲不上去,目前連20億都不到,因為長期沒有分紅,負債又過高,投資的酒店都是長期投資。
當然,原來兩家公司總市值近260億,香江股市總市值就相當於蒸發了44億。
很多分析人士指出:這個方案對小股民確實誘惑力十足,不過新時代集團大股東提前認購「如股權證」的意圖也很明顯,那就是被稀釋后將增持新時代集團股票,屆時也將觸及全面收購線。
不過沒關係,市值大大低於資產凈值,更方便他私有化。
不過包船王也是野心勃勃,想入主渣打銀行;但渣打銀行畢竟總部在英國,包船王進入不了權利的核心,最終只能售出股份。
勞恩斯愣住了,心說你可是債王啊,渣打銀行可經不起你折騰了。
私有化國泰城市酒店之後,新時代集團系就相當於只有兩家上市公司,一個是新時代集團,一個是富利地產(美國地產投資)。
萊恩斯馬上搖搖頭,說道:「並沒有,林先生https://m•hetubook.com•com今年投資那麼多項目,看來是抄底正確了!我們作為銀行家,自然不會看不清的。只是20億貸款,確實最好是組合貸款!」
梁伯韜雖然不是林祖輝的員工,但林祖輝知道,1998年後,他會來自己家族辦公室打工。因為他知道,百富勤會在1998年的金融危機中破產,起因是太冒進,向印尼一家公司無抵押貸款2.65億美金,結果金融風暴一來,百富勤加上其它業務,一共虧損了40億港幣。
故,林祖輝打算以兩種方案同時私有化:換股、現金。
禮拜三,聯交所就同意了新時代集團向大股東發行認股權證集資的申請,當天新時代集團便召開了新聞發布會。
梁伯韜思考了一下,才說道:「如果不出意外情況,差不多可以讓增持到45%以上!」
林祖輝點點頭說道:「這個你放心,我們已經制定了減債策略。新時代集團剛剛集資20億,賬上還躺著15億的現金,至於後續,我們依舊還可以有多種渠道進行減債。」
梁伯韜拿出一份方案給林祖輝,他認真地看了起來。
他之所以敢肆無忌憚的增持股份,道理很簡單,他不怕這個時候觸及全面收購線,因為他只要出近六個月最高的價格,發起全面收購即可;而最近六個月新時代集團的股票價值,都是大大低於資產凈值的,所以毫無誘惑力。
包括幾名重要股東和董事,都輪番發表了感言。
進入了投票環境,高毅也有些緊張,此次雖然私有化華置,但老闆說過,華人置業以後依舊是新時代的置業公司,做單獨運行。所以高毅本人,並不需要考慮自己前程的問題。
一時間,輿論紛紛!
林祖輝看中的是梁伯韜投資銀行領域的實力,以後可以讓他來自己家族辦公室負責亞太的投資業務。
梁伯韜點點頭,並說道:「不僅如https://www•hetubook.com•com此,投資者如果看好新時代集團,他們依舊可以繼續持有下去。他手中的股票資產,依舊有那些資產在內!」
林祖輝大悟,立馬說道:「行,先安排發行如股權證,換我的20億現金!」
梁伯韜立馬說道:「渣打銀行最合適,他們是華置的股東,大概擁有3%的持股。而且他們又是銀行,比較有權威。」
「林先生、梁先生,你們兩位一起來,想必一定是有很大的業務對不對?」萊恩斯幽默地說道。
為了一切順利,林祖輝特意跑了幾家持股很多的公司和個人,爭取大家的支持。
林祖輝立馬說道:「不夠!我還得增持股票!」
經過一番討論后,萊恩斯很快就同意了華置私有化方案,畢竟有賬面上的盈利,而且兩家合併經營,更有利於股東的利益。
所以,股民對於認股權證並不反感。
「林先生說笑了!當然,如果有抵押物,20億貸款我們也可以解決部分的!」萊恩斯只得如此說道。不能有業務不做,但20億實在又太多。
發認股權證對林祖輝有利,比如現在的股價16.4元每股,他可以在未來幾個月的時間,還是以這個價格購買新時代集團的股票。
梁伯韜自然知道林祖輝非常看重自己的持股比例,畢竟私有化華置的目的,就是讓大股東林氏家族持有的權益更大,以後分紅更多。
在地產抄底一波,本來是個利好消息,不過全被高債務破壞了,導致兩家公司股票表現不好。
倘若新時代集團的股價升到18元,他就可以凈賺每股1.6元!
……
而華人置業被私有化后,新時代集團的總股本變成13.22億股,林祖輝持股為36.6%,他還擁有大量的認股權證,可在三個月內換取正股。
很公平,因為也有可能下跌!如果大股東想不虧錢,只能努力發展公司,讓公司的股價上漲。
www•hetubook.com•com恩斯有些意外的看著林祖輝,這位身家倒是深藏不露啊!
而香港股市總市值才6000多億港幣而已,差距實在太大了。
不過,這個輿論還沒有平息,新時代集團有正式向小股東發出全面收購邀約:以兩股新時代集團股票,換取一股華人置業股票。
輿論方面,顯然有利於此次私有化,不過真正決定成功與否的,還得是靠股東大會投票。
效果很好,短期投資,賬面有的兩成盈利;長期投資,兩家公司合併有利於發展。
至於原來的中華娛樂,早就在林祖輝個人手中。
渣打銀行特意登報表示:作為華人置業的股東,非常看好這次換股私有化……
林祖輝在華置中心的辦公室,顯得心情非常不錯,恆金投資已經從日本證券上回籠資金50億,而且還在持續回籠。
林祖輝已經讓恆金投資在未來的40天里,再回籠不低於80億的資金;因為,通過這段時間的撤出,恆金投資已經掌握了市場的敏感度。
林祖輝之所以私有化置業和酒店,是因為這兩家公司分紅馬上就要爆發了,而且債務也過高。
梁伯韜回道:「今天剛剛通過聯交所審批。發行的認股權證,向大股東集資20億!」
梁伯韜說道:「二級市場增持股票成本太高了,還不如現在發行『認股權證』給你!」
「新時代集團持有55%華人置業,本次私有化華置的股數就是1.71億股,需要發行3.42億的新時代集團新股。所以,按照你本來持股4.85億股計算,私有化成功后,你佔新時代集團的36.7%。」
梁伯韜點點頭,他是本次的財務顧問,自然要參与這些。
梁伯韜立馬說出了方案,萊恩斯開始思考起來,良久,他才說道:「私有化華人置業后,貴公司的債務怕是已經150億以上了吧!」
而私有化華人置業后,林祖輝的目光又看向了國泰城市酒店,打算www.hetubook.com•com在明年找時機私有化。
而恆金投資螞蟻搬家式的撤離,並沒有引起太大的動靜,畢竟現在日本股市總市值還大於美國,差不多在30萬億港幣左右,佔全球股市市值的40%以上。
他的理由很簡單:私有化華人置業,能更好的解決兩家公司債務問題,而且又能保證股東權利不受侵犯。
……
新時代集團向大股東籌集資金20億,經過媒體的報道,在香江還是引起了很大的反響的。
林祖輝笑著回應道:「如果我向渣打借款20億現金,這個業務夠不夠大?」
諸如此類問題,高毅等董事都做了重要解答。
林祖輝眼前一亮,馬上說道:「好,就選渣打銀行,明天你和我一起拜訪他們大班一下。」
林祖輝馬上說道:「我們不是來借錢的,萊恩斯先生,而是來向你討論華人置業私有化的問題!」
而新時代集團的市值瞬間飆升至216億,位居十大地產公司榜首。
……
渣打銀行的總部一直在英國,但業務卻主要在香江,前幾年被英國萊斯銀行惡意收購,還是包船王購入渣打銀行的大量股票,挫敗了萊斯銀行的陰謀。
11月20日,星期一。
最終,95%的股東同意了此次私有化,會議室里響起了雷鳴般的掌聲。
當然,最重要的是由他的身份來牽頭,說服那些小股東。
現代貨櫃25%的股權,屬於一筆中長期投資,是用來撮合現代貨櫃和海陸貨櫃合作的籌碼,短期內是不會出售的。
除了梁伯韜以外,林祖輝這兩年也會追逐袁天凡,也就是現在的聯交所主席。前世袁天凡號稱不會給李家以外的家族打工,林祖輝倒要看看,他是不是如此!
……
時光匆匆,轉眼三周過去。
發行認股權證是一件好事,畢竟企業可以集資,而新時代集團目前債務高築,也是需要集資;所以,聯交所是不會拒絕的。
不成功,自然也就不需要出100億以上的現金了。
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