0%

劉薇頓了頓，繼續道：「我們蔣董事長便察覺到了扭轉集團經營環境，獲取行業話語權的戰略機遇到來了。」

「正如蘇總所說……」

「而現在這家供應商，就出現了最極端的情況。」

就算一家獨佔又如何？在市場需求起不來的情況下，還是賺不了多少錢。

「而按照洛克伍德劃定的每股價格，『泰利森』的估值會提升到48億左右。」

秦秋月則呆楞地望著蘇禹，手裡的咖啡杯子，凝固在半空，眼神里充滿了震驚。

「且利用文菲爾德投資公司，在多倫多證券交易所，通過二級市場交易，已經取得了『泰利森』19.99％的股份。」

「就像你說的，如果它被其它鋰礦資源巨頭企業併購，那麼全球的鋰礦資源，會進一步的集中，而面對新的接手方，如果談判談不攏，對方在原材料端對我們直接切斷，那集團經營風險會急劇提升，甚至難以為繼，直接走向破產。」

「按照當前市場估值，『泰利森』體量是多少？」蘇禹插話問道。

「『泰利森』突然與鋰礦資源行業另一個巨頭公司，即美國洛克伍德談判上了。」

「你們蔣總既然認為『鋰』這一元素，在未來至關重要，那麼……就放手大胆地去做，30億以內的資金缺口，我們『禹航投資』公司，可以一力承擔，如果30億不夠，需要更多資金，我也可以幫忙再想辦法。」

蘇禹想了想，微微頷首。

「這兩個月，我們在澳洲成立了一家子公司文菲爾德。」

「而且，就算不談未來的前景。」

「所以……」

「現在，『泰利森』出現了極端問題。」

「由於行業景氣度的持續低迷，以及各投資機構對這個行業的悲觀預期，相關產業鏈公司，無論上游鋰礦資源公司，還是如我們集團一樣的製造端企業，或者說是下游的產品終端製造、銷售企業，這兩年都不好過。」

「所以，為了避免這種情況www.hetubook.com.com的產生，為了公司的生存根基。」

「我們在二級市場增持股份到達臨界點以後，就算蔣董事長抵押了自己所有的資產，質押了全部股份，但還是不足以籌措到對『泰利森』發起全面要約併購的資金。」

「這相當於市場公允價值的20％溢價。」

劉薇停頓了一下，喝了一口咖啡，繼續道：「我才來了禹杭，想找秋月幫一下忙，畢竟她執掌的『安兆基金』，背靠的東方集團，在國內投資界，也算是實力強勁的機構了，然而……東方集團的吳董事長，也表示愛莫能助。」

蘇禹停頓了一會，毫不猶豫地說道：「這不是他一個人的商業戰爭，也不是天啟鋰業一家企業的生死，而是我國在未來整個鋰礦資源上的話語權爭奪，誰都不想鋼鐵行業『鐵礦石』的慘劇，重新上演，被人卡住了咽喉，無端拿走行業大頭利潤。」

「但這事，又不得不做。」

「在控制權搶奪中，股價的溢價，只會持續飆升。」

「這也是我們不得不選擇與『泰利森』合作，且在公司鑒於成本考慮、發展考慮，『泰利森』逐漸成為我們公司最大，乃至單一供應商的原因。」

「可哪知道……」

「未來不管行業發展方向怎麼突破，他都堅信這一金屬元素的運用，會大放異彩，而且當前『鋰電池』的技術，不是在突飛猛進嗎？『新能源』的概念，也有許多機構提及並看好，我相信蔣董事長的判斷。」

「而我們的重要鋰礦資源供應商，即『澳洲泰利森礦業公司』，由於對外投資的失敗，以及鋰礦石價格的持續下跌，還有人工成本的上漲，已經完全處於虧損狀態，且『泰利森礦業公司』已經做好了出售股權的賣身打算。」

劉薇猶豫了一會，才沉聲說道：「不是我們有打算，而是形勢逼迫，我們集團在發展的戰略方針上，不得不尋求突破。」和-圖-書

她完全沒想到，蘇禹在聽完劉薇的簡單介紹后，根本沒有絲毫猶豫，一口氣便喊出了30億的投資額度。

所以，對於這個行業的戰略布局，在這個時間點來說，鮮少有人有這種眼光，更極少有人有布局的實力。

「因為就全球鋰業資源來說……」

「我們集團沒有鋰礦資源，且由於成本考慮，在原材料端供應商方面，過度依賴於單一供應商。」

「我們還可以通過二級市場的定向增發股份來進行籌資。」

「所以……你找上了機構？」蘇禹問道。

畢竟市場規模小，利潤低。

對於鋰礦資源分佈，以及各大巨頭的市場份額佔比，對於只以市場規模、利潤為衡量標準的大多數投資機構、經營企業而言，誰佔多少，也並不在意。

「是啊！」劉薇說道，「但『洛克伍德』既然公開宣布了以6.5加元收購『泰利森』100％的普通股股權，怕是絕不會讓步的，我們若想狙擊它的收購，只能是溢價對拼，搶奪『泰利森』的控制權。」

「可這樣一來……」

所以，當機會來到了面前。

「得知了泰利森的這種情況……」

要知道，30億，都可以直接買下天啟鋰業了！

「單以『泰利森』本身掌握的鋰礦資源而言，在這危機時刻，以40億左右的價格收購，也絕對是划算的。」

「且兩方經過初步談判，洛克伍德願意以每股6.5加元，收購『泰利森』100％的普通股股權。」

而在這其中，『泰利森』又佔據著全球最優質、品位最好的『鋰輝石礦』資源，開採成本和礦石利用率，又是幾家之中最高的。

「所以，我才說我原本就是想登門去拜訪蘇總你的，只是沒想到今日恰巧在這裏遇見了。」

根據他的歷史記憶。

劉薇聽見蘇禹這話，整個人也激動得難以自抑，忍不住站起身，略有些顫抖地向蘇禹伸出手，那種感激和佩服，溢於言表。

只是現www.ｈｅtｕbｏｏｋ.ｃｏm•com在，市場關於『鋰』的運用很小，整個市場規模也不大。

「因為如果不做，喪失了這次戰略機遇，那對於我們來說，也只是相當於慢性自殺而已。」

「15億的總資產，而且還在高負債率的情況下，要想吞下比自己至少大兩倍體量的企業，可謂是自殺性的收購了。」蘇禹說道，「你們這是豪賭，而且是壓上一切，不顧生死的豪賭。」

「這是肯定的。」劉薇回答。

天啟鋰業這一場『蛇吞象』的跨國併購，在無人看好中，儘管前期困難重重，集團和其實控人拼盡一切、賭上一切，也沒能完全籌措到足以跟實力雄厚的『諾克伍德』對拼的資金，但最終，最後關頭，在華商銀行和華金公司的全面支援下，還是于『諾克伍德』全面收購計劃中，搶到了『泰利森』的控制權，成功狙擊了『諾克伍德』，為未來華國在全球鋰礦資源上的話語權爭奪，以及『新能源』大戰略的發展，奠定了基礎和根基。

劉薇點了點頭，說道：「對，兩個月前就啟動了，由於『泰利森』是我們『天啟鋰業』的最重要原材料供應商，且我們兩家已經合作了多年，彼此間關係不錯，所以當『泰利森』出現危機的時候，我們第一時間就介入了。」

「正當我覺得暗無希望的時候……」

「本來，我和蔣董事長想的是，如果短期內，沒有其它強力競爭對手的介入。」

「但我國的鋰礦資源雖然豐富，但鋰礦品位確較低，開採難度大，生產成本高！」

「我們這邊剛好籌到能夠基本支撐併購的資金，正準備與『泰利森』全面談判，發起全面併購。」

劉薇停頓了一會，說道：「如果單是如此，我也不至於到處找機構籌錢，畢竟後來蔣總找上了華金公司的領導，好多歹說，總算又湊了一些資金，基本能完成我們最初制定的收購計劃。」

「所以，你們已經啟動了對『泰利森』的收購方案？hｔtｐs://ｍ•ｈetuｂｏok•ｃｏm.com」蘇禹問道。

「然而，『泰利森』的體量，遠比我們『天啟鋰業』要大，我們要想吃下它，無異於以蛇吞象。」

無論是出於自我利益的考慮，還是國家利益的考慮，他都沒有不支持的道理。

「面對著突然進入的競爭對手，我們若想繼續收購『泰利森』，收購成本會比原來提升至少10個億。」

「我們集團通過不斷的資產減重和成本壓縮，也只能維持在盈虧邊緣。」

「你告訴你們蔣總……」

「你們籌資這麼困難，看來國內的絕大多數人，在『鐵礦石』上吃的虧，還是不夠多啊！」蘇禹感慨，「正如蔣總所說，『鋰』作為元素周期表上最輕的金屬，不管未來的行業方向朝哪個方向突破，必然會大放異彩，我也堅信這一點。」

「你們想趁著『泰利森』虧損，且對方有出售股權的打算，進行併購？」蘇禹說道，「好想法啊，天啟鋰業要想破局，擺脫當前的經營困境，只能是向上兼并鋰礦資源企業，才能打開新的發展空間，你們蔣總在集團的未來戰略規劃上，很有眼光和魄力。」

「我們在這關口，必鬚髮起對『泰利森』的收購。」

「澳洲、我國、智利的鋰礦資源，是比較豐富的。」

劉薇苦笑了一下，說道：「蘇總只說了好的方面，其實併購『泰利森』，這不止是我們『天啟鋰業』經營環境破局的唯一方向，而且還是我們不得不做，不得不為的一件事。」

「蘇總覺得……」劉薇認真盯著蘇禹，仔細觀察著他臉上的神色變化，斟酌了好一會話語，才接著說道，「你所認為的這一場豪賭，我們『天啟鋰業』有機會嗎？」

「銀行由於集團負債率已經高企，且央行為了遏制今年的市場通脹率，收緊了銀根，導致整個市場宏觀方面資金面都不足，也致使銀行在流動性趨緊之下，不願意為了這起併購，貸款更多的資金給我們。」

蘇禹想了想，沒有直接回答，而是說https://m.hetubook.com.com道：「如果洛克伍德成功收購了『泰利森』，全球鋰礦資源是不是就進一步集中了？而我國如果未來想打破這種資源壟斷，是不是就會變得越發困難？」

劉薇回答：「『泰利森』業績暴雷后，雖然股價已經跌了不少，但以其在澳洲上市的股票公允估值，要想達成100％的股權收購，所需資金，應在40億左右，但我們『天啟鋰業』當前總資產不過15億上下，市值也不過25億左右，基本只相當於二分之一個『泰利森』，而且當前我們集團負債率不低，這種情況下……要想完成以蛇吞象的收購，是風險極大，也是極為困難的事情。」

「嗯！」劉薇點了點頭，應道，「確實是豪賭，但這一場賭局，我們不上桌是死，上了桌卻反而有不少贏的機會。」

「原來如此！」蘇禹聽完了這番原委，很是感慨。

「並且，加上收購的財務成本，怕是最後55億也止不住。」

而在蘇禹慷慨陳詞之際。

「蔣董事長說『鋰』是元素周期表上最輕的金屬。」

「秋月向我推薦了蘇總你。」

「我們收購『泰利森』所需要的資金成本，也會直線飆升，且最終會到哪一個地步，誰也不知道。」

「但現在洛克伍德強力介入，給我們的反應時間，就相當有限了，就算我們想通過二級市場定向增發股份來籌資，在面對著市場漫長的審核機制下，就算最終的定增方案，得到監管層的審核通過，時間上也來不及了。」

「難怪！」蘇禹說道，「競爭對手的突然進入，憑空給你們增加了至少15億的資金缺口，這就又相當於一個『天啟鋰業』的價值了。」

全球鋰礦資源，往大了說，主要分佈在澳洲、智利和我國，但往小了說，卻主要掌握在泰利森、SQM、洛克伍德、FMC四家鋰礦業巨頭手裡，按照當前全球鋰礦供應商佔比，這四家供應商，合計佔有全球90％以上的市場份額。

「但由於集團內部的流動資金不足。」