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而李舜臣殲滅了日本水軍的三次大勝的捷報傳遍朝鮮全國時，全國的民心大振；於是，百姓們自動自發的在各地紛紛組成了義兵隊伍，保衛鄉土、抵抗日軍——無論日軍的戰鬥力再強，遇到了這樣「全民」、「長期」的抗戰，軍隊全被牽制住了，就再也無法繼續勢如破竹的進軍了。而且，由於日軍軍紀敗壞，在佔領區內燒殺搶奪，施暴無數，弄得被佔領區內的朝鮮人民忍無可忍，一旦有了其他地方義兵得勝的消息傳來，原本已經產生反彈的民心立刻團結了起來，凝聚成了一股股的力量，組成多起義兵，逃入深山中，以「游擊隊」的方式偷襲日軍，弄得日軍疲於奔命，原本一路大勝的日軍便漸漸的顯出了疲態。

幾個疑點反覆的在心中遊走，只苦於想不出答案來，而且越想心情越煩躁，卻又因為這是與建州左衛的安危休戚相關的大事，比不得一般閒雜小事，想不出來可以索性丟開不想；因此，才不過短短的幾天下來，他的頭上竟有幾根頭髮因此而翻白了。

石星正愁手下沒有懂得日本方面的人才——他自己對日本也一竅不通，一見沈惟敬，竟然被他的「日本知識」唬得暈陶陶的，認為他是稀世奇才，於是立刻又去稟奏萬曆皇帝，大力保薦沈惟敬。

五月間，日本的水軍也發動了攻擊——豐臣秀吉原先所擬定的戰略也就是水、陸並進，陸軍分三批北上，海軍則繞西、南兩方，封鎖海面，再與陸軍會合，聯合北上——先是沿慶尚道海岸前進，沒幾天就接近了全羅道海岸。

「以大同江為界，平壤以西畫歸朝鮮。」

萬曆皇帝再也不能不聞不問的躲在後宮享受福壽膏了，打起了精神來召集了大臣們商和_圖_書議朝鮮的問題，而也在這個時候，朝鮮境內的情況又有了新的有展。

卻不料，他竟因為不明敵情，貿然進軍而被殺了個大敗逃歸——

沈惟敬此行所受到的指示既是以完成和談，使日方退軍為第一目標，因此，他全部的努力都放在「和談」這個重點上；對於「和談的條件」就無力兼顧了。

而當這些消息逐一的傳入努爾哈赤的耳中的時候，他先是仔細的聽取，然後詳加思考、研判，繼而與來自明朝的消息做了比對，以做為他擬定建州左衛的因應之道時的參考。

幸好，就在這當兒，李如松在寧夏平定了哱拜之亂，明朝的政策又有了改變。

七月十五日，雙方在平壤城中交戰；祖承訓事先不知道平壤城的地形與建築結構，一進城才發現城內的道路巷道都非常狹小，馬匹連行走都困難，更何況是馳騁；而日軍又使用新式的鳥銃，據險放彈，鐵丸如雨；祖承訓麾下的游擊史儒、千總張國忠等部屬悉數陣亡，五千兵馬只剩下數十人保護著受傷的祖承訓，連夜急馳兩百里，退到安州城，再渡江退到控江亭；兩天後，剩餘的這幾十人與祖承訓一起返回了遼東；朝鮮依舊陷在危難之中。

這人名叫沈惟敬，本是出身浙江沿海嘉興、平湖一帶的市井無賴，在家鄉混得待不下去了，獨自跑到京師去謀生；但他既無學問，也無本領，想餬口就只能做些下等的工作，於是就在妓院裏幫襯打點；幸好他雖然無學無術的，卻天生的一張巧嘴，吹牛拍馬的很會討人歡心，因此而博得了班子裏的姑娘吳澹如的青睞，倒也消受了不少美人恩。

這個消息令他升起的感慨更多——在李成梁家中待過長達六年的和-圖-書時間，他對李成梁的九個兒子的一切都了解得很透徹，這九個兄弟比起李成梁本人是差得太遠了；也許在外表和全不知情的外人眼裏是「將門虎子」，但是，在實質上，這九個兄弟根本是「虎父鼠子」，而且一個不如一個，加起來都不及半個李成梁！

李舜臣所率領的水軍立刻迎戰，先是在玉浦旗開得勝；接著，他又聯合了李億祺所率領的全羅右水營與慶尚右水營，在泗川、唐浦、唐項浦大敗日軍，獲得了空前的勝利；七月初，日軍不甘敗績，發動水軍總攻擊，卻又被李舜臣的艦隊在閑山島前海打了個落花流水，船隻沉沒了兩百餘艘，剩下的殘兵敗將也就起不了什麼作用了，制海權全為李舜臣所掌握，日方的「水陸並進」計畫當然也就泡湯了。

按照這個條件，朝鮮本土的面積十之八、九都歸日本了；但是，沈惟敬對「國界」本來就沒概念，一聽日本肯退兵，只不過畫些土地給日方而已，他還以為是天大的好消息，立刻就欣然同意了；消息奏報到朝廷，石星也和他一樣的，根本不懂「國界」為何物，竟然大加讚揚，向萬曆皇帝上疏說他辛苦完成和談的使命，為他向萬曆皇帝請賞。

接著，來自明朝的消息又很明顯的顯示著，朝廷正要重用李如松，已經派他擔任征哱拜的主帥了；也許，等他平定了哱拜之亂後，還會派他負責支援朝鮮呢！

郝杰言而有信，還不等朝廷的批示，他已在自己的職權範圍之內調派了五千大軍，由遼東副總兵祖承訓率領，開拔到朝鮮去支援。和_圖_書

他猜不透明朝為什會拒絕他的請求，也無法預估朝鮮戰事的結果；但是，身為建州左衛的領導人，他很清楚的確認著，自己的肩上挑著整個建州左衛的安危大任，這一次的朝鮮戰事根本就直接的影響著遼東，當然也就影響著建州左衛；而自己卻無法做出詳細的估算來——為了這點，他竟煩惱得連續好些天，夜裏都睡不好！

袁茂自己也是個混混，但是，他的女兒卻嫁了石星做小妾；因此，他平常就以「兵部尚書的老丈人」自居，自吹自擂、混吃混喝；而自從朝鮮的戰事起後，他眼看著石星每天愁眉苦臉、唉聲嘆氣的彷彿挑了千鈞重擔似的，再一聽到沈惟敬口沫橫飛式的談話，心裏頭立刻閃過一道靈光——他覺得自己替「女婿」分憂解勞的機會來了。

祖承訓系出遼東將門世家，有一身超群的武藝，也長於征戰，以往在幾次與土蠻及泰寧等部交戰的時候都立下了大功，因此升到了副總兵之職——選派他率軍支援朝鮮，原本是最適當的人選。

沈惟敬原本也是鄭四的聽眾之一，但是本性靈巧的他卻不像其他的人，聽過就算了；他先是聽了幾回之後就瞭然於胸了，對於鄭四所提過的人名地名全都記得一清二楚；過了不久，竟然可以一搭一檔的和鄭四一起賣弄「日本知識」了，而且由於他口才好，說起話來比鄭四更動聽，唬得來逛窯子的嫖客們全以為他是個日本通，竟已開始有人託他弄幾個日本姑娘來開開眼界了。

他想不通明朝為什麼會重用那個在自己眼中是膿包的李如松——

於是，情勢開始有了轉變，李昖國王也就不再計畫逃入明境避難，而留在義州，和*圖*書號召全國的百姓抵抗日本的侵略——

當然，除了理性的思考之外，他的心中也免不了盤旋著幾許煩躁的情緒——明朝拒絕了他出兵支援朝鮮的請求，委實的令他的心中感到不快。

而儘管他是個膿包，幾句日語是轉手學來，什麼是「國際性談判」，日本的企圖是什麼，朝鮮的江山、國界是從哪裏到哪裏，全都一無所知；但是，他所要談判的對象小西行長卻不是膿包，於是開出了和談的條件：

五千人只剩下幾十個人生還，敗得如此慘烈的消息很快的傳到了朝廷，於是舉朝大驚——

「是昧於無知？被他父親的威名唬住了？還是他父親運用了人際關係運作的？或者，竟是明朝已經沒有可以擔負大任的將才了？」

在這樣錯誤的認識和策略下，沈惟敬此行的失敗已是必然的了——萬曆二十八年八月三十日，沈惟敬到了平壤，和日方的將領小西行長舉行了長達二十天的和談。

祖承訓是在七月初率軍到達了朝鮮，第一次踏上朝鮮領土的他對於朝鮮的氣候、地形一無所知，抵達的時候正迎大雨，山水暴流，他半夜冒雨從順安進軍平壤，而他所率的又全是馬車，馬足在泥濘中浸泡久了，蹄爪已然受傷，再一登坡嶺，足爪都開裂了，作戰的能力當然大為減退。而更可怕的是他對敵方的日軍一無所知，多少人馬，用什麼武器，他全不知情。

幾下折騰下來，沈惟敬身負重任的以「神機三營游擊將軍」的名義到平壤去與日方交涉——由於石星的心中是只想求個表面上的和平，而不欲進行他所外行的戰爭，因此，沈惟敬此行最大的任務其實就是談和——昧於外情的明朝君臣，對於日本的認識除了倭寇之以外就是零，觀和_圖_書念中也以為只要比照明成祖時代，給一個「日本國王」的虛名和封號，並且恢復貿易就可以擺平這次的問題了。

當然，他所憂慮的重點無論如何都只限於建州左衛的安危——在他的心中，根本沒有以明朝的子民自居，思緒連上李如松，也不過是因為「熟悉」而已；因此，他對石星所做的其他的錯誤決策並不清楚，也就無從憂慮起；更想不到石星又重用了一個比李如松還要膿包的人。

而吳澹如的身邊有個名叫鄭四的跟班，窮途末路之際曾經跟倭寇掛過鉤，也在對馬島上住過幾年，因而懂得日語，也聽說過一些關於日本的風土民情，茶餘飯後之際便儼然「日本問題專家」，他把聽來的傳聞吹噓給嫖客們聽；由於新鮮，愛聽的人還不少；更因為聽眾們既沒有去過日本，聽來也不過是「消遣」，也就沒有人去追究他說的到底是真是假，是對是錯，因此，他的這些「日本知識」就賣弄得越起勁了。

起因是朝鮮的水軍締創了歷史性的輝煌戰果——名將李舜臣早在一年多前就由柳成龍推薦，任全羅道左水使之要職；他是個有遠見的人，對日本的動靜也懷著警戒心，因此，上任之後，他就一面積貯糧食、武器，一面積極的訓練軍隊，加強戰備，並且親自設計了戰鬥力極強的「龜甲船」，船面上覆著弧形的堅固的甲板，甲板四周設了可以發射砲彈的洞口，由藏身在甲板裏的戰士操作；設計完成後實驗成功，他便積極的打造了好幾百艘，命軍士演練純熟了備戰。

而也就在這個時候，嫖客中一個名叫袁茂的人在聽過他的談話之後，暗暗的留上了意，並且私下把他請到家裏去談話。

於是，在他的安排下，沈惟敬被推薦給了石星。