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不久，南路達奚武也返回長安。達奚武在南線遇阻於齊將斛律光，遲滯不能進。楊忠軍和突厥從晉陽北歸后，達奚武仍不知情。斛律光聽說北路已勝，欲出擊周軍，又顧忌其步騎三萬整陣以待，難言輕勝。於是修書一封，派使者去周營交給達奚武。

陳方定說：「何必等三年，明年就將回來再決勝負！」

達奚武久未得到晉陽方面消息，早就懷疑突厥和楊忠軍已退。經此提示，方才醒悟。他說：「斛律明月不明著說，告訴我北路已退，讓我早早西返，他卻好乘后追躡。」

高平軍主要損失在儀同梁師古下轄的辛元軌和韓毗所部，六百餘人幾無生還。元軌雖未知死訊，但也凶多吉少。

保定四年三月，晉公從同州返京。不久宣布東征各將領任命和去留，以柱國楊忠為涇、豳、靈、雲、鹽、顯六州總管，涇州刺史；柱國達奚武為同州刺史，留鎮同州。大將軍李穆任小司徒，拜柱國；大將軍王文達仍返河州，任原職不變；大將軍楊纂返回隴州刺史任上；開府爾朱敏無功，仍回高平；開府元壽晉陽力戰，進位大將軍，進爵廣城郡公，出任合州刺史，這樣元壽就此脫離高平軍；開府慕容遠賜生口ｈｔtｐs://ｍ•ｈｅtｕｂoｏｋ•coｍ.ｃom五十，加儀同三司，賜爵開陽縣公；儀同梁師古、万俟呂陵始各賜縣公，仍回高平重整軍備；金州刺史賀若敦本人無封，別封其子賀若隆為順義縣公；其餘晉陽之役有功將士，各有封賞；陣亡將士，其家屬各得撫恤。

相反，身為柱國、比楊忠還年長三歲的達奚武出任同州刺史，看似並非升遷。不過要知道同州是東進大本營，重兵雲集。達奚武留鎮同州，其實傳達了宇文護繼續重用他的意思。

斛律光的長史筆力極好，仿莊子寓言，在信中寫道——

保定四年正月底，在河冰解凍前，周軍燒營渡河返回南岸。元帥楊忠、大將軍李穆、王文達、楊纂，開府爾朱敏、元壽、慕容遠等陸續渡河南返。周軍經此苦難，即便身經百戰如元壽、慕容遠、梁師古、万俟呂陵始等人都顯出氣餒和疲態。唯獨跟隨楊忠中軍與齊軍苦戰所余的年輕將士，如尉遲運、鄭萬徹、陳方定等人，還有出征渡河時的生氣和活力。

元壽力戰負傷，這次得以進位大將軍，也是褒獎。他轉出高平軍任合州刺史，從此脫離周齊主戰場。m.hetubook.com.com

李穆得以進位柱國，王文達返回原職。不過李穆並不掌兵，王文達則繼續統御西北重鎮。

統計軍中損失，除了留守什賁的爾朱敏所部以外，出塞萬人，軍馬近三萬匹。凡戰死、被俘、病死或走失者，共有三千八百多人；軍馬損失三分之二，剩餘不足萬匹，大多嬴瘦不堪。出塞所帶的輜重，幾乎丟失殆盡。

就這樣猜測和惶恐之間，楊忠率李穆等將返回了長安。周天子果然遣使來迎，擇日又命楊忠等人上殿，特地賜宴慰勞。宴后，楊忠欲拜見宇文護，聽說他去了同州，就返回家中，先到馮翊波若寺拜菩薩還願，隨後稱病謝客不出。楊忠仔細思索后，決定修書一封給在同州的宇文護，信里只談這次東征的得失，不過藉此表明態度，並等待宇文護回應。

楊忠與爾朱敏談，才得知留在什賁養傷的都督韓師厚高燒不退，竟已病逝！楊忠不勝唏噓：「師厚隨我從軍二十年，每戰必從。這次卻沒有帶他到晉陽，同平生勁敵交戰。一個人死在黃河之畔，可惜了，可惜！」

楊忠出任和圖書京師北面六州總管，面向突厥，並沒有如天子使者所說的入中樞。晉公宇文護一直沒有回長安，也沒有派使者召楊忠面談。此時楊忠已六十歲，晉陽之役後身心俱疲，仍請假在家中修養，再赴涇州任職。

楊纂、爾朱敏都沒有實際參与晉陽之戰，仍歸原職。

楊忠與楊纂合兵后，就命開府賀若敦領千騎殿後，周軍向北穿越雲中，自武川出塞。周日在塞外斷糧數日，靠宰殺部分瘦弱馬匹為食，才終於返回到了什賁。

什賁留守開府爾朱敏早已渡河等候，並帶來羊酒勞軍。自晉陽敗退以來，周軍將士連續半個月千里行軍，饑寒交迫，已成強弩之末，就在黃河北岸駐營修整。聽說隨國公楊忠領兵自晉陽歸來，沃野附近的稽胡首領紛紛帶上牛羊前來拜會。楊忠略感意外，先命整頓軍容，再招群胡相見，與之宴飲，臨別贈送金玉配飾之物。

宇文護很快回書，非常簡短，慰勞楊忠一番，其他事情隻字不提。

達奚武得書不解其中深意，召集群僚和諸將合議。眾人看信中意思，無非是說周軍白勞力氣，註定沒有結果。正月里，鴻鵠早就翔于寥廓，網羅的人想在大澤圍捕，不可能有所收穫。而府掾裴藻則說：「信中深www.hetubook.com.com意，在於『鴻鵠已翔于寥廓』，可能是指北路兵已退，叫我們不要困在沮澤不動。」裴藻原本是司馬消難的僚佐，當年隨消難來到關西，後來在達奚武柱國府任職。

二月，周軍返回夏州。此時，周天子派出的慰勞大使遂伯中大夫斛斯盛已先期到達。斛斯盛向楊忠宣讀天子詔書，內容無非是慰勞之意。隨後兩人閑聊敘話，斛斯盛見並無外人，低聲對楊忠說：「隨公揚威齊賊巢窟，天子十分欣賞，有意命公入中樞，參知軍政。具體安排，回長安便知。望公不要辜負天子一番心意啊！」

鄭萬徹對周圍的人說：「聽說古代秦國的孟明時打了敗仗，從晉國渡河回國，在河上發下誓願，三年之內必會來複仇雪恨。三年後他真帶兵打敗了晉國，成就了秦國的霸業。而今我們渡河回去，要是發下孟明時一樣的誓願，想必弓矢之神感念至誠，也必將保佑我們回來擊敗齊人。」

將佐方面，楊忠本陣損失最大，都督呂純陀、張愷，還有馮裕、楊元子、杜贊佛、杜贊武，這些多年跟從的親信騎士，幾乎全都拋屍異國。

楊忠聽說了他們的談話，心中稍覺欣慰：「小兒輩求戰求勛名心切，何愁不捲土重來。」

話雖如此和_圖_書，大軍不得不退。斛律光果然跟蹤追逐，一直深入周境，獲州縣民二千余口而還。

這樣，楊忠掌兵北面，達奚武掌兵東面，看似公平對等，其實不然。這次出征作戰，同晉陽方向不同，達奚武在晉州只與齊將斛律光對峙數月，並無交戰，反而在退兵過程中被斛律光尾隨追擊。而且此時周軍重點在東不在北，東面重於北面。這也傳達了因為楊忠北進無果，後續戰略著眼點將重點放在東面的意思。

楊忠聽了，心中略驚，面上只是客套一番。送走斛斯盛，他關上門仔細一想：此番伐齊，兩路大軍都是晉公宇文護主導。北路雖然不算大敗，也非什麼勝利。天子突然派使者來慰勞，又要拜官，何意也？他跟晉公商量過嗎？楊忠越想越擔心，倘若天子繞過晉公授官，以後必不能見容於晉公。兩難之間，如何取捨？

廣澤之南有子欲獵鵠，隆冬之際，不避艱險出入澤中，白日織網于岸，夜則結繩于林。及至正月，猶忙作不息，麵皮乾裂，手腳生瘡。路人見而憐之，問曰：君欲何為？答曰：獵鵠，欲取其羽。路人不解曰：鴻鵠棲於深谷大澤，仲春不綠猶未北歸，季秋方深早已南返。於今之季，鴻鵠已翔于寥廓，羅者猶視於沮澤，豈有可待乎？