這是一部反映施耐庵創作《水滸傳》前一段經歷的長篇小說。

元朝末年，暴政高壓，生靈塗炭。施耐庵投身農民起義的滾滾洪流，與義軍首領劉福通、張士誠、朱元璋等人遭遇、衝突、糾葛、與水泊梁山一百零八將的後裔宋碧雲、吳鐵口等人同甘苦，共患難。農民革命鬥爭的疾風暴雨，激發了施耐庵的創作激情，他歷時十年，終於寫出了不朽名著《水滸傳》 。

作品塑造了施耐庵豪俠書生的形象，對梁山後代的命運及坎坷經歷作了細緻描繪，勾畫了元末明初支亂的社會生活和錯綜的社會關係。這部小說不僅歷史文化知識豐富，而且語言極富有表現力。

德川家康是日本戰國時代的大名、以及江戶幕府第一代征夷大將軍，為日本於1598年至1616年的實際政治領袖，與其同時代的織田信長、豐臣秀吉並稱「戰國三傑」。

出生為三河豪族松平廣忠的嫡長子，曾在今川家作人質，在桶狹間戰役中負責指揮大高城的補給。

戰後回到三河岡崎自立門戶，與信長結為清洲同盟以斷絕西方之憂，並在武田信玄入侵駿河時相呼應，而取得遠江，將根據地移往濱松。在三方原戰役中與信玄對陣而慘遭大敗，但其後與信長聯合打倒武田勝賴，並取得駿河。在本能寺之變後，甲斐、信濃等地為家康所掌握。

在秀吉嫁妹、送母親給家康作為人質的苦心經營之下，家康終於臣服在秀吉之下，成為其五大老之首。秀吉死後，家康於關原會戰中獲勝，又於大阪冬之陣、夏之陣兩役消滅了豐臣氏，掌握了實質政權，名符其實地統一天下，建立幕藩體制的基礎。

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《織田信長》第五卷《本能寺之卷》。

本卷主要講述了織田和德川的聯軍，終於與武田軍決戰於長篠。火鎗的數量、戰法的更新，決定了這場野戰的勝負，也決定了與役大戰國大名的命運。

國事如麻，政事繁瑣，信長既要對敵征戰，又要處理內部危機。而危機終不可免，「本能寺之變」將信長帶入了永不能更改的歷史終極宿命。

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《織田信長》第四卷《天下布武之卷》。

本卷主要講述了統一日本之夢，非信長所獨有，朝倉氏、武田氏紛紛整軍經武，兵燹逐鹿。

信長的妹婿淺井長政，為了父親久政與朝倉氏之義，走上與信長敵對的悲劇之路；武田信玄，這位全日本第一武將，也在生命的暮年，奮勇踏上上洛之道；還有夾纏不休的本願寺徒眾……

在在困擾著信長。織田信長在審度天下形勢中用兵……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《織田信長》第三卷《侵略怒濤之卷》。

本卷主要講述了信長邁向統一日本之路。他攻陷美濃；開始了他的婚姻政治策略；接受了落魄的室町幕府將軍足利義昭，然後展開戰國大名夢寐以求的上洛之旅。

勢如破竹的織田軍，很快地抵達京都，匡復王室公家。然而各懷野心的戰國大名仍然虎視眈眈……

織田信長揮動他的利劍……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《織田信長》第二卷《桶狹間之卷》。

本卷主要講述了足智多謀的本色終於逐步顯現，揮淚斬除一意孤行的弟弟信行之後，統一尾張的織田信長面臨了今川義元聲勢浩大的上洛之軍。

生死存亡，在此一戰，脫方蒐集情報並暗中佈局的信長，在最後一刻，如暴風雨班般飛撲向桶狹間，以寡擊眾，斬了金川義元。革命兒信長一戰揚名……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《織田信長》第一卷《無門三略之卷》。

本卷主要講述了奇拔奔放的少年吉法師（信長），我行我素，不護細行，心中卻高懸一匡天下的野心，然而燕巢不知鴻鵠之志，周圍的人都視之如阿斗。父親與家老尤其憂心如焚。

他娶了美濃梟雄齋藤道三之女濃姬，旗鼓相當的鬥智中，我們看到了一名豪放的智慧型武將。戰國時代的明星誕生了……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第八卷《旅情大悟之卷》。

本卷主要講述了伊達政宗逐漸成熟，他開始追求大澈大悟的高度智慧境界。

晚年的政宗已成為二代將軍秀忠、三代將軍家光的重臣、也是外家大名的佼佼者，雖然對人生，對政治深有了悟的他，克盡進諫的義務，但在做法上仍有他特立獨行的風格。政宗自豪於他獨一無二的風格，走向逐漸終了的旅程。

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第七卷《和平戰略之卷》。

本卷主要講述了大阪夏之陣的結束，帶來了長久和平的希望，家康臨終之前汲汲於皇室和武家法制的制定，一切都朝向偃武修文的方向。

在這種情形下，對將軍兄長無禮的松平忠輝的沒落下場也就無可避免了。 一直將家康視為勁敵的伊達政宗，終於對家康的修煉與氣度由衷佩服……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第六卷《攻打大坂之卷》。

本卷主要講述了大阪城的歷史榮光和失意大名、武士的結合，終使豐臣秀賴決意與德川家康爭奪天下。這是一次機會，伊達政宗身在家康陣營，卻仍希望出使西方的支倉常長能帶回他扳倒德川家的助力……

德川家康仍然掌握一切，他既能給伊達政宗帶來壓力威脅，也能適時安撫政宗。優異過人的家康封了政宗庶長子伊達秀宗予宇和島10萬石的領國……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第五卷《蒼穹之鷹之卷》。

本卷主要講述了生性桀驁不馴的家康庶子松平忠輝，受到大久保長安的影響，估量未來的局勢，而興起另有所圖的想法：政宗和這位女婿有了某種默契，希望由忠輝出使西班牙和羅馬教廷，然後更進一步借重西班牙的艦隊來日本，以使自己能掌握天下……

然而情勢又改變了，德川家康親紅毛（英法）而遠南蠻（西班牙），使政宗轉趨不利，大船啟航了，松平忠輝終未能成行……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第四卷《黃金日本島之卷》。

本卷主要講述了關原之役是伊達政宗以為可以利用的契機，如果不能得天下，也可以成就百萬石以上的超級大名。然而人算不如天算，關原之役的瞬間勝負使政宗的算盤落了空，但是他依舊沒有放棄與德川家康爭雄的企圖。他比家康年輕，時間對他有利。

另一方面，天主教的流傳，帶來了海外的訊息，伊達政宗的視野放寬了，他與他的女婿松平忠輝夢想著七洋之行……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第三卷《醍醐夢之卷》。

本卷主要講述了如何出人頭地？如何保持並壯大實力？是伊達政宗面對朝鮮之役及以後事件的主要問題。

醍醐夢醒，豐臣秀吉死了，政宗的野心又波動起來，有機會，他要抓住「天下」這飄忽的氣球。

面對德川家康與石田三成無可避免的兩大陣營對決，伊達政宗一直提醒自己要保持中立。

然而，似乎一切都在老謀深算的家康手中……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第二卷《人取之卷》。

本卷主要講述了戰國時代已接近尾聲，如日中天的豐臣秀吉，號令諸侯圍攻小田原，徵召伊達政宗率兵與會，政宗以奇策赴召，開始了他與秀吉長時期的心理對決。

秀吉用蒲生氏鄉牽制政宗，移封政宗的領地，政宗都咬牙接受了。

朝鮮之役，政宗奉命出兵，他的部隊穿戴奇特的服裝與旗幟，以意氣風發之勢，成為閱兵儀式中的主角，熱情群眾的焦點……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《伊達政宗》第一卷《黎明之卷》。

本卷主要講述了伊達政宗出生時，織田信長34歲，正準備擁護將軍足利義昭進京；德川家康26歲，已經為長子信康迎娶信長的長女；豐臣秀吉32歲，當時已是信長部將中，最負盛名的一位了。

伊達政宗感嘆自己未能早生20年，與諸雄爭一長短，但宿命的無奈，並未使這位亂世英雄氣短，他以精密審慎的計算與判斷，開始他事業的黎明……

本書為日本作家山岡莊八所著的歷史傳記小說《豐臣秀吉》第六部。

本書主要講述了對阿市的投射，轉移到阿市之女茶茶的身上，豐臣秀吉以勝利者的姿態納下了茶茶。為了超越織田信長，為了幻夢般的野心，豐臣秀吉開始了對明朝的妄念。他以攻伐朝鮮著手，卻沒有想到大軍膠著在海峽的對岸，動彈不得。醍醐的賞花茶會，再次的預備親征，血腥的內廷鬥爭，終不能挽回命定的失敗，而且，上天對人類的終極公平等在那裏。

豐臣秀吉，面對他最後的一幕——死亡。