明太祖朱元璋當年起事時,與其並肩作戰的江湖絕頂高手——俠骨柔腸,劍膽琴心,「玉龍美豪客」嚴慕飛,多年來為義軍與武林間奔走調協,最受各方愛戴,功勞最大。
天下底定,嚴慕飛卻不慕榮華,毅然將黃袍加在了朱元璋身上,朱元璋因此敕封嚴慕飛為「金陵王」九千歲。兩人同時傾慕「冰心玉女」衛涵英,為了讓愛,嚴慕飛竟飄然遠去,隱於農村務農為生。衛涵英卻只垂青於嚴慕飛,不為后妃名銜所動,多年等待嚴慕飛,冀其回心轉意。
洪武年間,明太祖傾盡天下耳目找嚴慕飛回宮。因為明太祖準備於百年之後,有意傳位與允炆。允炆只有十七歲,明太祖二十四個兒子之中,無一是接位之才,所以才託付嚴慕飛輔政。並立下遺詔說如果朱家後世有不肖子孫,嚴慕飛大可取而代之。
洪武駕崩後,不久即發生「靖難之變」,燕王篡位奪國,是為明成祖,建文帝允炆被迫逃亡。明成祖朱棣為斬草除根,千方百計找尋侄兒下落,近處派錦衣衛到處搜索,遠處則派鄭和下西洋。可是不得要領。「三朝元老」解縉向明成祖推薦嚴慕飛,要利用他在武林中各方的關係去找尋允炆,錦衣衛跟在他的後頭,一旦嚴慕飛找到了建文帝,錦衣衛也就找到了建文帝。更高明的是明成祖讓他的女兒冒充宛平縣令之女,想用美人計來拉攏他。
反對明成祖篡位的朝廷舊臣,如吳伯宗身懷太祖遺詔,亦要找尋嚴慕飛,因為遺詔中要嚴慕飛取燕王而代之。吳伯宗遊說嚴慕飛結合武林各勢力聲討明成祖,自立為王;或找回建文帝,予以輔佐。
嚴慕飛決定接受明成祖的任命,追尋建文帝的下落。可是他是明修棧道,暗度陳倉;實質是利用朝廷錦衣衛的線報找到建文帝,如果允炆仍然願意復位,嚴慕飛願意輔政。他也有另外的目的——就是抓出當年慫恿明太祖炮打「功臣樓」,火焚「凌煙閣」的幕後黑手。當年即使首席謀臣劉伯溫多方勸止明太祖,但依舊徒勞無功,導致誅殺功臣的慘劇。
在明太祖炮打「功臣樓」,火焚「凌煙閣」的第二天,那些謀士卻一個個全都辭署退隱了。如今更有事實證明,在民間,有許多秘密人物在替朝廷工作,懲所謂叛,除所謂奸,殺生與奪,權力之大,幾乎凌駕於錦衣衛之上,尤其他們不受任何人節制,直接聽命於明成祖。
為了追索冤案的幕後陰謀黑手,為了昭雪當年枉死功臣的仇恨,嚴慕飛決意重出江湖……
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