30年代初期的紐約，一個男人在尖峰時刻的擁擠電車上遭到毒殺。同車的乘客親眼目擊他死亡的場面，卻沒有人看到兇手是誰！而痛恨死者的人又太多。

警方追查僅有的幾條線索，卻陷入了死胡同。於是布魯諾檢察官和薩姆警官連袂來到座落於哈德遜河畔的中世紀城堡，拜訪哲瑞．雷恩－－風靡無數觀眾的退休莎劇演員、易容大師，以及業餘偵探，希望藉由他的協助，偵破這樁疑案。一聽完案情，雷恩立刻明白兇手是誰，但這位艾勒里．昆恩筆下的傳奇人物卻不願透露兇手的身分，堅持要掌握充分的證據，讓警方將他繩之以法。